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拜登投资限制令涉3大领域，如何影响资本市场？

2023-08-10 13:45:04 来源：证券时报

当地时间8月9日，美国总统拜登正式签署行政命令，授权美财政部长监管美国企业对中国实体的投资，相关限制领域主要包括半导体和微电子、量子信息技术、人工智能。

中国商务部和中国外交部先后对此进行回应。

(资料图)

当地时间8月9日，美国主要芯片企业股价对此反应负面。今日，A股方面，相关受限行业股价表现暂无异动。东吴证券宏观分析师陶川认为，拜登此次正式签署的行政命令相比较此前媒体的报道“打折扣”，短期对中国经济和资本市场的影响有限。

美政府正式限制对华投资

美国总统拜登9日正式签署行政命令，授权美国财政部门限制美国企业和个人，对特定关注国家投资国家安全技术相关行业，以保护对下一代军事创新至关重要的技术。

据悉，该行政命令确定了该计划涵盖的三类国家安全技术和产品：半导体和微电子（semiconductors and microelectronics)、量子信息技术（quantum information technologies）和人工智能（artificial intelligence）。白宫表示，之所以选择这三类是因为它们在加速发展先进军事、情报、监视和网络能力方面所起到的关键作用。

该行政命令还指示财政部长颁布法规：禁止美国人从事涉及对美国构成特别严重国家安全威胁的某些技术和产品的某些交易，以及要求美国人士应向财政部通报涉及某些可能对美国国家安全构成威胁的某些技术和产品的某些其他交易。

美国财政部今天也同步发布拟议法规预先通知（ANPRM），征求公众意见。

美国财政部官员指出，在征集公众意见过程中，会持续与美国盟友与伙伴密切协调，以推进共同目标与集体安全，也会与盟友针对行政命令细节征求意见。官员透露，考虑豁免公开交易证券投资，财政部也会针对违反行为研拟可用的罚则。

值得关注的是，这一过程可能需要数月时间才能完成，因此新法规的颁布要等到 2024 年（总统选举年）甚至更长的时间。官员们表示，财政部最终将有权调查潜在的违规行为并追究可用的处罚，而财政部长将有权取消未来的投资。

商务部、外交部回应

8月10日，商务部发言人就美国白宫发布对外投资审查行政令进行回应。

商务部发言人认为，美方限制本国企业对外投资，打着“去风险”的幌子在投资领域搞“脱钩断链”，严重背离美方一贯提倡的市场经济和公平竞争原则，影响企业正常经营决策，破坏国际经贸秩序，严重扰乱全球产业链供应链安全，中方对此表示严重关切，将保留采取措施的权利。商务部还表示，希望美方尊重市场经济规律和公平竞争原则，不要人为阻碍全球经贸交流与合作，不要为世界经济恢复增长设置障碍。

外交部也对此做出回应。

外交部发言人表示，中方对美方执意出台对华投资限制措施强烈不满、坚决反对，已向美方提出严正交涉。美方打着国家安全的幌子，限制美国企业对华投资，大搞泛安全化、泛政治化，其真实目的是剥夺中国发展权利，维护一己霸权私利，是赤裸裸的经济胁迫和科技霸凌。美方此举严重违反市场经济和公平竞争原则，严重破坏国际经贸秩序，严重扰乱全球产业链供应链稳定，严重损害中美两国乃至世界工商界利益，其实质是搞逆全球化、去中国化。

中方敦促美方切实履行拜登总统无意对华“脱钩”、无意阻挠中国经济发展的承诺，停止将经贸科技问题政治化、工具化、武器化，立即撤销错误决定，取消对华投资限制，为中美经贸合作创造良好环境。中方将密切关注有关动向，坚决维护自身权益。

禁令如何影响资本市场？

东吴证券宏观分析师陶川认为，拜登此次正式签署的行政命令，相比较此前媒体的报道“打折扣”，与2022年2月所提出的完全禁止对中国一些高科技行业的直接投资不同，新的行政令在禁止的内容和形式上都被大大削弱了。

陶川表示，该行政令在内容上只包括直接投资（如合资企业、私募股权、并购、绿地投资），但不包括被动式的证券投资。并且仅涵盖人工智能、半导体与微电子、量子计算这三个行业（剔除了生物技术和清洁能源）。这些行业被禁止的投资可能包括那些“敏感技术”，但这些“敏感技术”已经包括在对中国公司和机构的现有出口管制中。

此外，该行政令采取了狭义的投资限制与广泛披露要求相结合的形式。被禁止的投资范围虽然很窄，但美国投资者须向财政部通报其他可能涉及国家安全的交易，作为涉及国家安全的对外投资收集额外信息的一种方式。这种形式也更符合拜登政府与中国“去风险”（相对于与中国脱钩）的战略，即采用“小院高墙”的方式在科技领域实施精准打击。

另外，该行政令不会立刻生效。美国财政部将就限制的适当范围征求公众意见，在45天内接受讨论，随后提出正式的规则提案。

鉴于此前美国财政部部长耶伦访华时，已经表示拟议的对华投资限制“针对特定范围，不会对两国的投资环境产生严重影响”，陶川认为该行政令短期对中国经济和资本市场的影响有限。

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